Сумрак
параллельные измерения, существующие одновременно с нашим миром и связанные с ним.

Вход в Сумрак доступен только для Иных. Каждый его слой выглядит как другой мир, при этом являясь калькой привычного нам мира, который при многократном копировании обрастает вереницей искривлений, что делает его более и более непохожим на первоисточник. Доподлинно известно о семи существующих слоях сумрака, которые закольцованы между собой. Чем сильнее Иной, тем на более глубокий слой он может уйти. Границы между слоями представляют собой что-то вроде тонких плёнок поверхностного натяжения между мирами. Первый слой доступен для любого Иного, а вот продолжительно находиться на втором смогут уже только Иные третьего уровня и выше. Все, что ниже третьего слоя доступно исключительно для Иных первого уровня и нулевых. Говоря об исключительной доступности, в первую очередь имеется комфортное времяпрепровождения. В теории, Иной второго уровня может перешагнуть на третий слой, однако, это не значит, что он сможет вернуться обратно. Впрочем, есть редкие исключения. Например сильный и сытый вампир может увести за собой в сумрак жертву, даже если это человек. Жертва не будет чувствовать дискомфорта лишь из-за того, что находиться под гипнотическими чарами вампира.
Не смотря на то, что люди, по сути, питают своей энергией Сумрак, способны воздействовать на него лишь косвенно. Взрыв мощной взрывчатки, например, достанет до второго слоя, в то время как ядерный взрыв способен поразить все слои. Двери в Сумраке, даже запертые в обычном мире, обычно открыты, однако, их можно закрыть из Сумрака.
На первых слоях Сумрака отсутствуют запахи, цвета блекнут примерно до третьего, где их практически нет, а затем снова начинают набирать силу вплоть до седьмого. Седьмой уровень Сумрака — это наш мир, как и упоминалось ранее, таким образом Сумрак закольцовывает сам себя, словно Уроборос. Мерлин был склонен полагать, что каждый слой — это то, что могло случиться с нашим миром, возможность, не ставшая данностью, тень, отброшенная на Бытие. Согласно этой теории нет ничего удивительного в цикличности сумрака - все так или иначе всегда возвращается на круги своя. Не смотря на то, что седьмой слой является нашим миром, преодолеть барьер между шестым и седьмым могут только нулевые Иные, тоесть Апостолы. Важно отметить, что погружение в Сумрак - процедура последовательная. Даже будучи сильным Иным нельзя проскочить из нашего мира на третий слой в один прыжок, ровно как нельзя вернуться с четвертого, миновав третий, второй и первый.
Для входа в Сумрак нужно «натянуть на себя свою тень». Речь не столько о физическом воздействии, сколько о ментальной практике, похожей на медитацию - нужно представить, как касаешься края своей тени и накрыться ей с головой, как одеялом. Для взгляда сквозь Сумрак нужно, аналогично, «поймать глазами тень от век». Поэтому вход в Сумрак проблематичен в тех местах, где нет тени — например, в помещениях с многосторонним освещением. Проблематичен, но не невозможен, просто требует определенного мастерства и изворотливости. Например, можно создать тень на себе самом и, воспользовавшись ей, шагнуть за грань.
Пребывание в Сумраке требует от организма особых энергетических затрат и потому чревато как для новообращённых Иных, так и для более опытных собратьев. Сумрак не просто тянет Силу из Иного, он выкачивает жизненную энергию, то есть речь идет не только о магической Силе, но и о банальном уровне глюкозы в крови. У каждого Иного реакция на Сумрак индивидуальная — всё зависит от его силы и умения. Более сильные и опытные видят очертания предметов в Сумраке чётче, да и передвигаться им легче. Слабые же, чем глубже погружаются в Сумрак, тем медлительнее становятся. На каждом слое Сумрака вплоть до третьего время течёт примерно в 3 раза медленнее, чем на предыдущем. То есть, когда на первом слое Сумрака проходит минута, в реальном мире пройдёт около 20 секунд. Энергетический барьер для преодоления каждой границы возрастает по экспоненте.
Что занимательно, для котов и большинства других животных не существует обычного мира и Сумрака — они живут во всех мирах сразу. Единственная известная форма жизни, обитающая только в Сумраке —  синий мох. Он, как и Иные, питается человеческими эмоциями и считается паразитом.
По сути, Сумрак это живая субстанция, обладающая не только разумом, но и инстинктом самосохранения. Когда равновесие между сторонами светлых и темных иных нарушается, Сумрак способен породить Зеркало, которое должно вернуть равновесия, поглощая выбивающийся элемент. Также, сталкиваясь с угрозой самому себе, он может принимать человеческое воплощение Тигра и активно влиять на происходящее на седьмом слое.
Первый слой
Первый слой Сумрака похож на наш мир, но он мёртв и высушен. Краски в нем серые и смазанные. Время здесь течёт медленнее, чем в обычном мире, но это имеет место только для физических процессов: все движения здесь замедлены, очень трудно говорить, дышать, двигаться. Изо рта идёт пар. Слышен низкий отдалённый гул, похожий на звуки моря. Люди из этого слоя видны, как неясные тени.
Сознание Иного и его тело в Сумраке живут по тому же времени, что и в обычном мире. Рельеф местности почти совпадает с земным, практически все объекты из нашего мира там сохраняются. В этом слое видна истинная суть вещей, видны места давних сражений, можно увидеть следы смерти, но смерть в целом достаточно сильная магия и оставляет след на всех слоях Сумрака. Если взглянуть из Сумрака на газетную статью, то можно увидеть о чём на самом деле думал или что подразумевал автор.
Единственный обитатель — синий мох, питающийся человеческими эмоциями. Если на него направить слишком много энергии, то мох не успеет её переварить и либо сгорит (если уничтожает его Светлый), либо замерзает (если Тёмный).
Второй слой
Второй слой выглядит еще более уныло, однако чуть живее, чем первый. Красок вообще нет, повсюду тяжёлый, свинцовый туман. Небо затянуто густыми облаками, из-под них прорывается призрачный мёртвый свет. Часто идёт дождь, пахнущий аммиаком и гарью - запах не ощущается, однако на подсознательном уровне иной знает, что он есть. Ночью высоко в небе, мутными пятнами пробивая облачную завесу, светят три луны — белая, жёлтая и кроваво-алая. Движение здесь ещё более заторможено, чем на первом слое: если в обычном мире подняться на высокую башню и из неё войти во второй слой, то падение вниз будет чрезвычайно медленным.
Третий слой.
В третьем слое вместо зданий — каменные плиты, опутанные сухими стеблями. Встречаются некрупные изогнутые растения, напоминающие деревья без листьев, с причудливо переплетёнными сучьями. В небе плывут сверкающие облака, напоминающие взвесь стальных опилок в глицерине. Очень высоко в небе висит багровое огненное облако, заменяющее Солнце — единственное цветное пятно в сером мареве. Пространство «высокой плотности атмосферы».

Четвёртый слой
В четвёртом слое почти не видно цветов, но если, например, взять песчинку и всмотреться, то в ней будут угадываться зарождающиеся краски: дымный перламутр, цветные искорки, золотые крупинки. Небо здесь розовато-белое, как будто смешали молочные реки с кисельными берегами. Рельефа здесь нет, это бескрайняя песчаная равнина, в которой местами встречаются черные валуны. Солнца на небе нет. Как и на прежних слоях находиться здесь достаточно сложно даже для Иных Первой категории - доступ к этому слою имеют они и Нулевые. Ощущение от этого слоя у каждого Иное индивидуальное - кому-то холодно, кому-то жарко, но в действительности температуры нет.

Пятый слой
Удивительно, но на пятом слое находиться гораздо легче, он энергетически сбалансирован и почти пригоден для жизни. Здесь холодно, но нет леденящего ветра, уносящего жизненную энергию. Это уже не пустыня, здесь есть высокая трава и деревья, правда, шелеста листьев не слышно. На небе можно увидеть солнце и тяжёлые фиолетовые облака, похожие на снеговые. Вдалеке виднеются грозы, однако, в отличие от привычного нам мира молния здесь бьёт из земли в небо, а не наоборот. Если всмотреться в облака, то можно заметить, что облака скорее сизые, чем фиолетовые, зелень травы  бледнее обычной земной, а близкие вспышки молний не слепят глаза. День здесь сменяется ночью и ночное небо пятого слоя белое, а звёзды, напротив, антрацитовые. Ненатуральность, изнаночность окружения причиняет дискомфорт. Здесь живут развоплощенные Иные, призванные Тенью Владык - прийти сюда могут лишь Нулевые и редкие Иные первой категории.

Шестой слой
Шестой слой Сумрака ещё более натурален и реалистичен, чем пятый. Здесь наше солнце и наша луна, однако нет звезд. Цвета естественнее, погода спокойней. Растения, растущие здесь, имеют реальный вкус. Стоит поверить, что этот слой похож на наш мир, и тогда находиться на нем будет проще и движения станут естественными. Холодно, но этот холод не напрягает. Здесь пребывают все развоплощённые Иные - некоторые из них способны подниматься и в более высокие слои Сумрака, вплоть до первого. В основном явиться сюда могут лишь Нулевые. Однако, история знает редкие исключения из Иных первой категории.

Седьмой слой
Реальный, человеческий мир, закольцовывающий собой Сумрак: сила, которую порождают люди и другие существа, опускается в Сумрак, проходит сквозь шесть его слоев и возвращается на седьмой, где и была порождена. Но пройти границу между шестым и седьмым могут лишь Нулевые.